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FAQ ID:1260
確定申告の際、「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ですか。
2019年4月1日以後に提出する確定申告書等に「特定口座年間取引報告書」の添付は不要となりました。

ただし以下の場合は「特定口座年間取引報告書」の添付が必要ですが、原本だけでなく、電子交付されたPDFを印刷したものも使用可能です。
外国税額控除の適用を受ける場合
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の代わりとして使用する場合
(一つの金融機関の特定口座のみ申告する場合に限ります。)

特定口座年間取引報告書はPDFファイルでご覧いただけます。
特定口座年間取引報告書の電子交付が行われるお客様は、2023年12月作成分より、確定申告を簡便に行うことができるe-Tax(国税電子申告・納税システム)で使用するためのXMLファイルが、オンライントレード(日興イージートレード)上で提供されます。e-Taxの詳細は以下よりご確認ください。

e-Taxホームページ


「特定口座年間取引報告書」が郵送されないのですが、なぜですか。
「特定口座年間取引報告書」が届きましたが、確定申告手続きは必要ですか。
「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」はホームページ上で確認ができますか。
「上場株式配当等の支払通知書」とはなんですか。
2023年分の「特定口座年間取引報告書」はいつ頃郵送されますか。
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